拟议托马斯厨师集团的重组到最大的股东福斯旅游集团
托马斯厨师集团宣布，它与本集团最大的股东，福斯旅游集团及其附属公司进行了高级讨论，托马斯厨师的核心贷款银行，以重点商业原则为主要的新资本投资，作为拟议的重组的一部分。和分离组。
根据该提案，本集团旨在注入£7.5亿美元的新资金，这将在2019/20赛季冬季提供足够的流动性，以及投资未来业务的财务灵活性。完成后，新资金将包括资本注入和新的融资设施。
认可的提案需要重组旅游经营者和航空业务的所有权，这些企业预计将导致福斯在集团旅游运营商中拥有一个重要的控制股权，并在集团航空公司的少数群体利益。该提案设想，该集团的外部银行和债券债务将转化为股权，并在与金融债权人进行讨论后商定。本集团的核心贷款银行支持重组，并与本集团合作讨论以同意条款。拟议的重组不会影响贸易债权人。
现有股东将被视为重组的一部分明显稀释。但是，股东可能会有机会通过与FOSUN的投资和转换金融债权人在达成议程的情况下参与重组的机会。
本公告结果来自2019年2月的集团航空公司的战略审查，以及随后的旅行社审查。自从开始审查以来，欧洲旅游市场的运营环境变得逐渐变得更具挑战性。这影响了本集团的潜在财务状况及其在全部或部分执行航空公司或旅游运营商的能力，以返回本集团及其利益攸关方的令人满意的价值。
因此，委员会的结论是，所有集团的利益相关者都符合所有集团的最佳利益，以追求新投资支持的集团的全面重组。暂停了对集团航空公司的战略审查，等待了核心的结果。重组计划最终将取代2019年5月达成£协议的3亿设施的承诺。
资本重组提案受到某些条件，包括绩效条件，尽职调查，进一步讨论和与一系列公司利益相关者（包括养老金受托人，债券持有人，其他金融债权人和Fosun的股东批准），以及收到任何监管和反 - 签证或批准。
本集团还从事与债券提供商的建设性讨论，以及其他关键融资伙伴，使其能够以惯常运营其业务，以完成重组。
托马斯克的首席执行官Peter Fankhauser评论：“在评估广泛的选择以减少债务并使我们的财政到更加可持续的基础上，委员会决定向前迈进，以重组业务，以便从我们的长期注入新的资金常设股东，福斯和我们的承责银行。
“虽然这不是我们任何人想要我们股东的结果，但这项提议是一个务实和负责任的解决方案，提供了为我们的客户，供应商和员工的托马斯库克业务确保未来的手段。”
目前的交易和展望2019年夏季计划售价75％，比去年同期略高于同期。集团旅游操作员预订下降9％，主要符合风险能力的减少，以帮助支持定价，增长2％。虽然最近几周的预订已经看出了显着的改善，但反映了2018年夏季热浪的年度，而利润率仍然疲弱，由于所有企业的高度促销活动持续较高。
集团航空公司预订总体上涨3％，价格为2％。不包括对内部旅游运营商的能力减少，集团航空公司预订量增长11％，反映了对第三方旅游运营商的销售额更高，特别是在德国，仅在所有市场座位。很明显，今年上半年经验的趋势持续到下半年，反映了尤其是英国的不确定消费环境，导致竞争激烈。因此，该集团预计下半年的底线均在去年同期落后于同期。
本集团有助于减轻这些挑战，严谨地关注成本，同时仍然完全侧重于通过高质量的高度高利润酒店为客户提供更强大的假期，由数字焦点和市场领先的创新为基础。
即将推出的结果日期已将未来报告日期如前所述，目前正在审查本集团的重组结果等待。因此，已取消最初安排在2019年7月18日的第三季度交易更新。
